Abriendo con una sesión de ejercicios oscuros y sudorosos, Nathan Raider y Cory Prince se están flexionando y burlando el uno del otro, con sus pollas duras ya sobresaliendo de sus pantalones cortos ajustados. Cory, el súper espabilado, no puede evitar dirigirse directamente hacia el eje de la espiral que aún se esconde bajo la tela de poliéster, y pronto desnuda al peludo Nathan Raider y centra su atención en su gruesa polla, tragándose todo lo que pueda por su bonita boca. Su culo bronceado y suave se eleva en el aire como todo buen trasero y Nathan lo aprovecha al máximo, probando los dedos cubiertos de saliva en el interior, ¡listos para que su polla le siga! Lanzando a Cory por todo el lugar, Nathan trabaja su polla profundamente, de punta a punta y Cory no se cansa. Cory se sacude furiosamente mientras su trasero pone en éxtasis el pene de Nathan, dejando a Cory finalmente empapado de sudor bien merecido y de un merecido coraje mientras Nathan desata una enorme carga sobre sus abdominales ya cubiertos de semen.