Ludovic Canot findet sich im Gefängnis wieder. Vom ersten Tag an wird er vom Aufseher und einem Insassen, dem ultraharten Matt Hughes, dominiert. Ludovic wird zur neuen Knastschlampe ausgebildet. Auf Anweisung des Aufsehers folgt Ludovic seinen Befehlen und lutscht Matt gehorsam und leckt seinen riesigen Schaft. Dann kümmert er sich um den Schwanz des Wärters. Die beiden bösartigen Männer unterwerfen ihn immer härter und Ludovic wird am Ende seinen Arsch weggeblasen bekommen. Ein sehr perverser Dreier.

Der pferdehungrige Matt bekommt seinen riesigen Schwanz zu spüren, während er sich einen Heteroporno ansieht und lädt seinen Kumpel Kai zu einem Doppelwichsen ein. Kai will mehr als das, er reißt Matts Jeans mit seinen Zähnen auf, zieht den fast einen Meter langen Schwanz heraus und nimmt so viel wie möglich in seinen gierigen Rachen. Er ist nicht nur so lang, sondern auch so dick, dass er der perfekteste Schwanz überhaupt ist. Der abgeschnittene Kai leckt sein Sperma überall hin, während sich die beiden sexy Jungs für eine echte Arschfick-Session bereit machen. Kai lehnt sich zurück und lässt sich von Matt seinen ganzen Schwanz tief in seinen engen Arsch schieben, so dass seine Eier hart gegen seinen Arsch klatschen. Matt entleert seine Eier über das ganze Gesicht des harten Kerls und tränkt ihn mit einem heißen Strahl Sperma, der ihn komplett durchnässt.