Einer der ersten Filme von François Sagat für das Label UniversBlack. Sein Partner ist ein hinreißender schwarzer Panther, der sich Dark Skin nennt. Zwei Männer lieben sich in der intimen Atmosphäre von Francois' kleinem Appartement in Paris. Diese Szene wurde gedreht, als Francois noch kein weltweit bekannter Pornostar war, und sie ist einer seiner besten Filme. Dark Skin spielt die Rolle des Bottom Guy, der bereit ist, alle Wünsche seines jungen Meisters zu erfüllen.