Die jungen Twinks Felipe und Sky haben nur eines im Sinn und werden nicht eher ruhen, bis sie es getan haben. Bei der Erkundung der Back Alley sucht der tätowierte, olivhäutige Felipe ein heißes Loch, um es zu benutzen und zu züchten, und Sky James, der dünnhäutige Bottom-Boy, will einen riesigen Schwanz, um ihn zu benutzen und zu füllen. Die beiden Jungs treffen sich und es ist nur eine Frage von Sekunden, bevor ihre Schwänze in den Mündern des anderen sind, Felipes riesiger dicker Schwanz ist der pure Himmel für Sky. Felipe drückt den geschmeidigen Jungen gegen die Ziegelsteine und verschwendet keine Zeit damit, ihn nach Hause zu rammen. Er spreizt Skys Arschbacken weit, um sein Loch weit genug für diesen rohen Schwanz zu machen, um ihn hart zu ficken! Er stößt seinen beeindruckenden Schwanz tief in den Jungen, Sky versucht sich zu wehren, aber Felipe fickt ihn so hart in den Boden, dass es keinen Ausweg mehr gibt! Der Anblick seines olivgrünen Schwanzes, wie er in Skys blasses Loch arbeitet, ist perfekt, und je näher wir kommen, desto geiler wird es! Er spritzt seine junge Ladung über das ganze Loch und zieht gerade noch rechtzeitig heraus, um Skys Loch wirklich zu bedecken, Watte nach Watte bedeckt seinen Arsch und sein Loch, er schiebt es tief hinein mit seinem immer noch bebenden Schwanz und hilft dem Sperma in das klaffende Loch mit seinen Fingern, als Sky dann eine massive Ladung von seinem eigenen großen Schwanz ausstößt und die Gasse stinkend nach Schweiß und Sex verlässt.
