Au milieu de la nuit, Danny Montero va retrouver le lisse et dominateur Kimi Monroe pour s'abandonner à son irrésistible bite. L'emprise de Kimi sur Danny est chaude et absolue. Les deux minets gays se pompent la bite à fond ! Kimi fait claquer sa bite sur le cul de Danny qui s'accroupit dessus, permettant à Kimi d'en faire ce qu'il veut. Pilonné hard, Danny goûte à l'extase jusqu'à ce que les deux gars déchargent leur sperme.